Investing.com — Raymond James, yedi büyük yarı iletken şirketini kapsayan analizlerine yeniden başladı. Şirket, üretken yapay zekanın “tipik olarak döngüsel olan yarı iletken piyasa sektörünü kalıcı bir patlamaya dönüştürdüğünü” savunuyor.
**InvestingPro’ya yükselerek Wall Street analistlerinden daha fazla hisse senedi tavsiyesi alın – bugün %55 indirim fırsatını kaçırmayın**
Analist Simon Leopold bir notunda şöyle yazdı: “İşletmeler hala ’benimsemenin erken aşamalarında’ bulunuyor.” Bununla birlikte, yapay zeka fabrikası kurucuları yatırımlarını hızlandırmayı ve daha büyük operasyonlar inşa etmeyi planlıyor.
Aracı kurum, tam yığın veri altyapısı kapsamının form faktörlerinde ve paketlemede hızlı ilerlemeler gösterdiğini belirtti. Ayrıca “farklılaşmanın hesaplama, ağ oluşturma, depolama, optik ve altyapı yazılımı alanlarına yayıldığını” vurguladı.
Raymond James aynı zamanda güç kaynağı darboğazlarına dikkat çekti. Şirket, “birlikte paketlenmiş optik” ve “CoWoS / Wafer Üzerinde Çip Substrat” gibi yeniliklerin yüksek performanslı kümeleri ölçeklendirmek için gerekli olacağını belirtti.
Analistler, NVIDIA (Güçlü Al), Marvell (Güçlü Al), Broadcom (Üstün Performans), AMD (Üstün Performans), ARM (Piyasa Performansı), Astera Labs (Piyasa Performansı) ve Intel (Piyasa Performansı) şirketlerini kapsayan analizlerine yeniden başladı. Yarı iletkenleri, “teknoloji ortamında benzeri görülmemiş bir yapısal değişim” olarak tanımladıkları süreçte “temel unsurlar” olarak nitelendirdiler.
Raymond James, NVIDIA için şunları söyledi: “Yapay zekada liderlik ediyor ve temel bir yatırımdır.” Şirket, yazılım yığını, geliştirici ekosistemi ve “tam yığın sistemler yaklaşımını” gerekçe gösterdi.
Firma, “tahminlerde sürekli yukarı yönlü revizyonlar” bekliyor ve mali 2027’de zirve Blackwell siparişlerini 7,8 milyon birim olarak modelliyor.
Marvell “daha fazla şüpheyle karşılaşıyor” ancak analistler, şirketi özel ASIC’ler ve optik DSP’lerde “pazar payı kazanan” olarak görüyor. Yönetim, 2028 yılına kadar yaklaşık %20 veri merkezi ASIC payını hedefliyor.
Broadcom, “yapay zeka kompleksinde pazar payı kazanan” olarak tanımlanırken, AMD ise ticari GPU’larda “NVIDIA ile rekabet etmek için en iyi konumda” olarak nitelendirildi. ARM’ın veri merkezi çekişi ve Astera Labs’ın yüksek hızlı ara bağlantılarda “ilk hamle avantajı” da vurgulandı.
Intel konusunda Raymond James, uygulamanın “yetişmesi gerektiğini” söyledi. Ayrıca şirketin zarar eden dökümhane işinin “bir yük olmaya devam ettiğini” ekledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
